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公布工夫:2017-5-2   【返回】
Analog Devices, Inc. (简称: ADI) ("Analog Devices") 和 凌力尔特公司 (NASDAQ: LLTC) ("Linear Technology")于美东工夫7月26日颁布发表单方已告竣终极和谈,ADI公司以现金和股票交易方式收买凌力尔特公司,兼并后公司总市值约为300亿美圆(1)。收买完成以后,ADI公司将成为全球主要的抢先模仿手艺公司,估计年度支出近50亿美圆。
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按照和谈条目,买卖完毕后,持有凌力尔特公司普通股的股东,每股可兑换46美圆现金和0.2321股ADI公司普通股。在本次买卖中,凌力尔特公司股分估价为每股约60美圆(1),这暗示凌力尔特公司的股权代价约为148亿美圆(1).
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ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche暗示:"ADI公司和凌力尔特公司的兼并将半导体行业最强的两个业务和手艺公司结合起来。我们配合专注于杰出的工程设计,将高度互补的行业抢先产物停止组合,有利于处理客户在实在世界和数字世界融合时面对的最难、最庞大的应战。我们为产业、汽车和通信基础设施的客户创设一个无与伦比的立异和撑持同伴。此次收买对我们的客户、员工和行业意义深远,我对此感应十分冲动。"
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凌力尔特公司执行主席兼结合创始人Bob Swanson弥补:"35年以来,凌力尔特公司经由过程有机式的业务增加,取得了宏大胜利。但是,凌力尔特和ADI的兼并潜力无穷,有希望真正到达一加一大于二的结果。因而,凌力尔特公司董事会以为此次买卖极具吸引力,能够带给股东实在的长处,兼并后公司股票也无望贬值。ADI公司声名远播。技术优势的互补分离给了我们绝佳的时机,能够借此加强我们在模仿和功率半导体市场上的指导力,增长股东权益。凌力尔特和ADI将配合促进技术发展,向全球客户供给立异的模仿解决方案。我们致力于联袂ADI团队,确保安稳过渡。"
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有目共睹的计谋和财政效益
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全球高机能模仿行业领导者: 此次兼并无望缔造一个全球高机能模仿行业的领导者,产物触及数据转换器、电源管理、放大器、接口、RF和微波产物等
高度互补的业务:高度互补的产品组合创作发明行业内最片面的高机能模仿计划,ADI公司的目的市场总额也从80亿美圆增加到140亿美圆。
抢先职位及对客户的许诺:兼并后公司将在各大高机能模仿产品类别中成为领导者,并配合致力于为客户供给最高水准的立异、服务和撑持
在具有吸引力的市场中加快立异历程和支出增加:杰出的工程经历和专业知识的共同分离将放慢产业、汽车和通信基础设施市场中立异历程和支出增加的机缘
一流的财政模式:立异和杰出工程经历的代价表现在一流的财政模式、非普通公认管帐原则计较的利润和自在现金流
增值性交易:此次买卖无望让ADI公司非普通公认管帐原则计较的每股收益和自在现金流立即得到增加。ADI公司估计在买卖完毕后18个月内到达年度本钱协同效益1.5亿美圆
Roche师长教师总结暗示:"我们对凌力尔特品牌抱有最大诚意的尊敬和赞扬。毫无疑问,我们两家公司的分离将会创作发明值得信任的行业领导者,为单方的股东缔造出宏大代价。"
 
买卖完毕后,ADI公司总裁兼首席执行官Roche师长教师将持续担当兼并后的公司总裁兼首席执行官,ADI公司初级副总裁和首席财政官David Zinsner将持续担当兼并后的公司初级副总裁和首席财政官。ADI公司和凌力尔特公司计划为兼并后的公司打造一支壮大的指导团队,涵盖两家公司各个职能部门的代表。凌力尔特品牌将持续作为ADI公司电源管理产物的品牌。兼并公司将相沿Analog Devices, Inc.的名字并持续在纳斯达克以ADI作为代码停止买卖。
 
买卖构造和买卖条目
 
按照和谈条目,买卖完成时,持有凌力尔特公司普通股的股东,每股可兑换46美圆现金和0.2321股ADI公司普通股。在本次买卖中,凌力尔特公司股分估价为每股约60美圆(1),这暗示凌力尔特公司的股权代价约为148亿美圆(1)。买卖完毕后,凌力尔特公司股东将具有兼并公司约16%的完整稀释股数。
 
ADI公司方案经由过程以下方法为本次买卖筹资:约5800万股ADI公司新普通股、约73亿美圆新型持久债权以及兼并公司资产负债表现金的盈余部门。新型持久债权由全额包销的过渡性贷款许诺负担,估计包罗按期贷款和债券,尤其是预支债权,以便快速减债。
 
两家公司的董事会已分歧核准本次买卖。本次买卖估计将在2017年上半年底完成,需求经由过程各司法统领羁系部分的核准以及凌力尔特公司股东的核准,还需求满意其他例定成交条件。
 
ADI公司财务预告
 
ADI公司同时缩小范畴并提高了2016财年第三季度的财政预告,营收估计约为8.65亿美圆,每股稀释收益为0.71至0.72美圆,非普通公认管帐原则每股稀释收益估计为0.77至0.78美圆。非普通公认管帐原则每股收益预估反应了摊销购置无形资产和已购固定资产强化代价贬值的预期调解,资产代价总计1900万美元。
 
参谋
 
瑞信是ADI公司的全权财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所以及威凯安然平静而德律师事务所为其法律顾问。摩根大通、美银美林和瑞信为本次融资买卖供给债权许诺。Qatalyst Partners是凌力尔特公司的全权财务顾问,Jones Day为其法律顾问。
 
电话会议和直播信息
 
ADI公司和凌力尔特公司管理层将已于美国东部工夫2016年7月26日下战书5:00召开电话会议,会商买卖细节。
 
集会将供给回放(资料开放两周),届时可拨打(855)859-2056(仅限回放)并提供集会ID:56173988,也可会见www.analog.com,以得到回放资料。
 
关于ADI公司
 
Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设想与制造先辈的半导体产物和优良解决方案,凭仗出色的检测、丈量和毗连手艺,搭建毗连理想和数字世界的智能化桥梁,从而协助客户从头熟悉四周的世界。
详情请阅读ADI官网 www.analog.com/cn 。
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关于凌力尔特公司
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凌力尔特公司(Linear Technology) 是S&P 500 指数的成员,在过往的30 多年,不断致力于为全球次要的公司设想、制造和贩卖门类广泛的高机能模仿集成电路。凌力尔特的产物为我们身处的模仿世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,使用范畴包罗通讯、网络、产业、汽车、计算机、医疗、仪表、消耗、以及军事和航天体系等范畴。凌力尔特制造的产物包罗电源管理、数据转换、旌旗灯号调度、RF 和接口IC、μModule®子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录 www.linear.com.
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注:
(1) 停止2016年7月21日,彭博显现的ADI公司5日成交量加权平均价为60.3215美圆。
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